Planificación financiera, gestión patrimonial, mercado de capitales y finanzas corporativas.
C-STRAT+ parte de la situación real del cliente, sus prioridades y restricciones. El objetivo es diseñar un plan claro, evaluar alternativas y acompañar su implementación y seguimiento.
Cada recomendación debe entenderse dentro de una estrategia integral y no como una operación aislada.
Proceso de evaluación, análisis y diseño de una estrategia para ordenar recursos, prioridades y decisiones. Comprende definición de objetivos, optimización, ejecución y seguimiento periódico.
La estrategia patrimonial contempla la situación personal, familiar o profesional, la composición de activos, el horizonte temporal, las necesidades de liquidez, la tolerancia al riesgo y el marco tributario.
A partir de ese diagnóstico se define una asignación de activos y un esquema de seguimiento que puede considerar oportunidades locales y globales.
Análisis de instrumentos disponibles en los mercados argentino e internacional de acuerdo con el perfil y el objetivo del cliente.
Las alternativas pueden incluir renta fija y variable, fondos, obligaciones negociables, instrumentos de corto plazo, CEDEARs, ETF, bonos, futuros y opciones. La disponibilidad, conveniencia y riesgo de cada instrumento deben evaluarse para cada caso.
Asistencia para formular y evaluar proyectos, analizar necesidades de capital de trabajo o inversión, estructurar alternativas de financiamiento y organizar mandatos o vehículos específicos.
El alcance puede incluir evaluación de riesgos, inversiones estructuradas, esquemas fiduciarios y administración de carteras institucionales.